2017年上半年鍛壓行業(yè)經(jīng)濟運行分析

中國鍛壓協(xié)會

二〇一七年七月二十四日

基于對行業(yè)企業(yè)經(jīng)濟運行信息的收集，以及中國鍛壓協(xié)會 “頭腦風暴”專家服務(wù)中心專家對行業(yè)存在的一些熱點、難點和焦點調(diào)研問卷的反饋，結(jié)合國內(nèi)相關(guān)配套行業(yè)發(fā)展狀況，完成了2017年上半年鍛壓行業(yè)運行分析報告。特別需要強調(diào)的是本報告涉及鍛壓行業(yè)指鍛造、沖壓和鈑金制作行業(yè)，以下提到的鍛壓指這三個產(chǎn)業(yè)的總稱。

一、行業(yè)運行總體情況

在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢的帶動下，2017年上半年延續(xù)了2016年下半年增長的發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)總體形勢向好。國家出臺的一系列扶持制造業(yè)發(fā)展的政策，如智能制造、兩化融合、企業(yè)稅收優(yōu)惠政策等的實施給予了一些企業(yè)一定的資金支持，提振了相關(guān)企業(yè)的信心。據(jù)被調(diào)研企業(yè)反映，2017年上半年通訊設(shè)備、新能源、家電、壓力容器等行業(yè)運行情況比去年同期發(fā)展較好。上半年汽車產(chǎn)銷分別完成1352.6萬輛和1335.4萬輛，同比分別增長4.6%和3.8%。乘用車累計產(chǎn)銷分別完成1148.3萬輛和1125.3萬輛，同比分別增長3.2%和1.6%。商用車產(chǎn)銷累計分別完成204.3萬輛和210.1萬輛，同比分別增長13.8%和17.4%。4、5和6月份增加不明顯。一般情況，9-12月份汽車銷量較好，可以說9-12月份汽車的銷售情況將決定2017年汽車產(chǎn)銷情況。中國鍛壓協(xié)會對7家為汽車配套零部件企業(yè)進行了產(chǎn)量統(tǒng)計，萬噸以上大型模鍛壓力機生產(chǎn)線前軸、曲軸產(chǎn)量2017年上半年與2016年同比增幅為25.8%。

醫(yī)療設(shè)備、電梯制造行業(yè)與去年同比基本持平。軌道交通領(lǐng)域統(tǒng)計顯示，前六個月動車組產(chǎn)量同比減少41%，前六個月鐵路機車車輛產(chǎn)量同比增加11.9%。

工程機械行業(yè)的主要產(chǎn)品大部分銷量同比還是負增長，但挖掘機增長72.6%。航空航天領(lǐng)域，航空鈦合金項目、航空發(fā)動機零部件項目新產(chǎn)品開發(fā)需求旺盛。

沖壓件產(chǎn)品價格下降，鈑金件的價格也有所降低。原材料價格比去年有所增加，一降一漲，企業(yè)利潤空間進一步縮小，較差的企業(yè)凈利潤維持3-5%，個別企業(yè)達到10-15%，達到20%以上的企業(yè)幾乎沒有，在個別產(chǎn)品上的利潤可能會好一些。需要指出的是在部分擁有先進技術(shù)的企業(yè)產(chǎn)品價格與去年持平，甚至在某些服務(wù)領(lǐng)域產(chǎn)品價格上調(diào)。

封頭行業(yè)上半年整體情況同比去年略有回升，估計部分優(yōu)秀企業(yè)2017年銷售額將增加20%。

從鍛壓裝備各主要制造廠家了解到，2017年上半年同比去年合同訂單增加5-10%左右。

據(jù)企業(yè)反映，部分企業(yè)銀行貸款占企業(yè)自有資金達70%，整個鍛造、沖壓和鈑金制作行業(yè)企業(yè)財務(wù)成本較高，企業(yè)平均凈利潤在5-8%左右，導致經(jīng)濟效益不高，盈利水平持續(xù)走低，制約了企業(yè)發(fā)展。

二、行業(yè)發(fā)展中的亮點

市場競爭日益全球化，生產(chǎn)效率的提升顯得尤為重要。大部分企業(yè)開始關(guān)注鍛壓行業(yè)生產(chǎn)線和企業(yè)的自動化、信息化、智能化進程，注重生產(chǎn)工藝流程和物流的順暢，追求高效低耗的目標，通過不斷改善，提高人均生產(chǎn)效率。

鍛壓企業(yè)用工緊張的局面日趨顯著，加上人工成本的不斷增加，鍛壓企業(yè)自動化進程加快，機器人代替人工作業(yè)成為眾多企業(yè)的改造項目，從而帶動了機器人產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，前六個月我國工業(yè)機器人產(chǎn)量59097萬套，同比增長52.3%，為機器人配套的零件部件企業(yè)市場形勢喜人。但在機器人應用方面也出現(xiàn)了新的問題，維護人員的素質(zhì)要求越來越高，人工成本也在增加；由于多品種小批量的存在，企業(yè)的待機時間（產(chǎn)品轉(zhuǎn)換時間）延長。如何平衡這些問題是行業(yè)和企業(yè)必須考慮的問題，企業(yè)不能盲目從事。

鍛造企業(yè)作為熱加工行業(yè)，加熱、鍛造、熱處理過程的節(jié)能降耗，能源的高效利用，始終是企業(yè)改進的主要方向。例如：利用鍛件余熱進行部分或者最終的熱處理；擴大非調(diào)質(zhì)鋼的應用。綜合整個產(chǎn)業(yè)鏈看，鍛造生產(chǎn)不但有利于提升產(chǎn)品的機械性能，也是節(jié)約材料和能源的重要手段。企業(yè)更加注重新技術(shù)發(fā)展趨勢，關(guān)注下游領(lǐng)域的市場需求，有色金屬鍛造、高強鋼鍛造、板材鍛造成形、鋁合金半固態(tài)成形等方面成為關(guān)注焦點。

鍛壓裝備制造企業(yè)處于調(diào)整和艱難的發(fā)展時期，鍛壓設(shè)備應用更多的傳感器、工控系統(tǒng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)實現(xiàn)智能決策，為一些企業(yè)按照“中國制造2025”確定的“智能制造工程”方向開發(fā)智能制造鍛壓裝備。鍛壓設(shè)備企業(yè)承擔了工信部“高檔數(shù)控金屬成形機床關(guān)鍵功能部件智能制造新模式應用”項目。例如：某設(shè)備制造企業(yè)已經(jīng)成為核心智能鍛壓裝備制造商，為承擔“重載卡車客車用液態(tài)模鍛高強韌輕量化車輪智能制造新模式”項目的企業(yè)提供10臺3000噸液態(tài)模鍛智能液壓機。該設(shè)備也是中國鍛壓協(xié)會組織編制的2017年重大短板裝備專項工程中向工信部推薦的重點短板裝備。需要指出的是，我國目前鍛壓設(shè)備的發(fā)展尚不能完全滿足國內(nèi)鍛壓生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的需要，一些高端的鍛壓設(shè)備機會全部被發(fā)達國家的鍛壓設(shè)備企業(yè)所控制。在鍛造設(shè)備方面，目前還沒有一家企業(yè)能完整地、全系列、高質(zhì)量地生產(chǎn)各種模鍛機械壓力機生產(chǎn)線。

三、存在的問題

1、鍛壓行業(yè)技術(shù)人員和操作工人明顯短缺。以精沖行業(yè)為例：近兩年進入精沖零部件制造的企業(yè)數(shù)量增多，引發(fā)了人才包括市場的激烈競爭。精沖是一個技術(shù)壁壘相對明顯的行業(yè)，現(xiàn)有的技術(shù)人員尚不能滿足企業(yè)的需求，新興企業(yè)對經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員需求更加迫切。

2、企業(yè)受到現(xiàn)有狀況、人員素質(zhì)等條件限制，信息化、數(shù)字化進程推進緩慢。企業(yè)流程化和標準化尚需提高。

3、環(huán)境約束加快了汽車輕量化步伐，同時也出現(xiàn)了盲目跟風的現(xiàn)象。例如鍛造鋁合金輪轂、鎂合金輪轂生產(chǎn)線，規(guī)劃的、正在建的、已簽約的生產(chǎn)線產(chǎn)能遠遠超過實際需求，如果不加以控制，將會重蹈產(chǎn)能過剩的悲劇。

輕量化和新能源發(fā)展是汽車工業(yè)未來趨勢，對鍛壓行業(yè)影響深遠。有文獻介紹，如果汽車“電動化 ”能實現(xiàn)，最終將導致大量人員失業(yè)，其中也會包括不少鍛壓人。鍛壓行業(yè)如何面對汽車“電動化”的發(fā)展？這是一個十分值得鍛壓行業(yè)討論關(guān)注的問題，正是所謂“未雨綢繆”。

4、制造業(yè)多品種、小批量、個性化、供貨周期短的需求愈來愈多，部分企業(yè)不能適應市場的這種變化，因此面臨較大的壓力。市場要求出現(xiàn)更多專業(yè)化企業(yè)，在制定靈活具體工藝、快速有效的生產(chǎn)流程上、局部生產(chǎn)自動化等方面加大改造力度。

5、長期以來，我國鍛壓裝備制造企業(yè)，向市場提供同質(zhì)化的鍛壓裝備產(chǎn)品較多，而技術(shù)含量高、附加值高、個性化、專用的鍛壓裝備較少，造成同質(zhì)化產(chǎn)品競爭嚴重，利潤率不高。我國鍛壓裝備行業(yè)必須提升智能化鍛壓裝備產(chǎn)品水平，才能適應“中國制造2025”向先進制造業(yè)邁進的要求。

6、少部分企業(yè)人均產(chǎn)值低、研發(fā)投資少、管理制度不完善、高附加值鍛壓件較少，搞低價競爭，不僅擾亂了市場秩序，還大大制約了鍛壓行業(yè)的發(fā)展。

7、大鍛件行業(yè)運行現(xiàn)狀和大鍛件進口等局面嚴峻。個別大型自由鍛制造企業(yè)質(zhì)量波動影響了客戶的信心，下游最終用戶要求我國重大裝備主機企業(yè)采用進口大鍛件。

8、自2016年以來,鋼材價格大幅度上漲，而模鍛件價格基本上不可能隨著鋼價同步上調(diào)，有些場合甚至只能維持原價。因此，大部分模鍛企業(yè)銷售額有較大增長，但經(jīng)濟效益沒有同步增長，有的企業(yè)銷售利潤率是下降的。

四、鍛壓行業(yè)集聚焦點及發(fā)展趨勢

鍛壓企業(yè)實現(xiàn)自動化、信息化、數(shù)字化制造仍是行業(yè)的重點發(fā)展方向。近期以來模鍛、沖壓行業(yè)的自動化進度、鈑金制作行業(yè)的信息化進度較快，收效明顯。

熱冷結(jié)合、溫冷結(jié)合的齒型精密鍛造技術(shù)、鍛件的少無余量成形、多種鍛造工藝的復合鍛造、合金鋼鍛件和有色金屬的精密化近凈鍛造等等成為鍛造企業(yè)技術(shù)開發(fā)的重點方向。目前用戶對凈成形或者近凈成形鍛件需要愈來愈多，鍛件精密化成形，鍛件產(chǎn)品精度更高，減少原材料消耗，提高模具壽命，減少加工廢屑，減少能耗，降低成本的鍛壓工藝技術(shù)是行業(yè)關(guān)注的焦點。

2017年乃至今后更長時間內(nèi)，鍛壓裝備制造將遵循“中國制造2025”指引的方向，成為鍛壓行業(yè)持續(xù)發(fā)展的聚焦點，進而不斷提升我國鍛壓裝備行業(yè)中的裝備、工藝、模具、制造流程及服務(wù)耦合一體的智能化水平。

開發(fā)智能鍛壓制造系統(tǒng)，應用MES重點開發(fā)其中的計劃與調(diào)度、工藝與執(zhí)行、過程質(zhì)量控制以及設(shè)備管理與遠程診斷等模塊；開發(fā)企業(yè)資源管理系統(tǒng)（ERP）,針對用戶需求訂單下達生產(chǎn)計劃，并接受生產(chǎn)反饋以及處理與存儲相關(guān)信息。同時，采用工業(yè)以太網(wǎng)實現(xiàn)基礎(chǔ)層、執(zhí)行層與管理層的互聯(lián)互通。

微細沖壓機床和技術(shù)發(fā)展迅速，主要用于電子電器、儀器儀表、手表和智能手機等行業(yè)。國外微細沖壓領(lǐng)域，無論從機床的機型還是模具都有了較大的發(fā)展，生產(chǎn)效率大幅度提高，成形模具、工藝及設(shè)備非常先進，并呈現(xiàn)復合輕量化和精密化的特點。

在日本，沖壓+冷鍛的板材成形工藝已經(jīng)廣泛應用，很多零件具有明顯的復合成形特點，這是一個快速增長的領(lǐng)域。

CAD/CAE軟件和各種造型以及模擬軟件是鍛壓工藝和模具數(shù)字化設(shè)計的最好工具，國外零部件制造企業(yè)已經(jīng)大量應用，它是推動工藝及模具設(shè)計、制造和維護現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段。

五、促進行業(yè)發(fā)展的措施建議

1、鍛壓行業(yè)常規(guī)產(chǎn)品產(chǎn)能嚴重過剩，但高質(zhì)量、高附加值的高端產(chǎn)品仍需進口。國內(nèi)鍛壓企業(yè)應該從提高產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn)品的一致性、產(chǎn)品精度等多方面著手，改變“制造大國”而不是“制造強國”的現(xiàn)狀。

2、穩(wěn)定和合理流動是制造業(yè)發(fā)展和創(chuàng)新的基礎(chǔ)！制造業(yè)的發(fā)展必須認真研究“制造業(yè)留人”的問題，研究和探討日本上世紀七十年代提出的“企業(yè)勞動終生制”的法律法規(guī)和制度，為穩(wěn)定制造業(yè)人才提供保障。

2、在國家 “一帶一路”科學規(guī)劃的帶動下，今年下半年和明年鍛壓行業(yè)仍可實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，受市場紅利反哺，鍛壓行業(yè)在自動化、智能化進程中會加快步伐，中小鍛壓企業(yè)的智能化改造要循序漸進。

3、減少低水平重復性投入，加大專業(yè)化設(shè)備的投入，建設(shè)綠色環(huán)保的鍛壓產(chǎn)業(yè)。全行業(yè)應團結(jié)起來反對“復制性”的投資和創(chuàng)業(yè)，這是當下制造業(yè)發(fā)展最大的破壞事件。

4、鍛壓行業(yè)需要建立標準體系，制定和完善各類標準。中國鍛壓協(xié)會將建立行業(yè)標準委員會，組織行業(yè)企業(yè)共同承擔起相應的工作，推進行業(yè)的標準化建設(shè)。

5、以鍛壓制造過程的智能化為戰(zhàn)略目標，當前應以數(shù)字化設(shè)計與制造為關(guān)鍵手段，在平臺建設(shè)、材料及工藝環(huán)境數(shù)據(jù)庫完善和典型件應用等方面著重推進，逐步建立鍛壓行業(yè)不同細分領(lǐng)域的工藝及模具數(shù)字化設(shè)計與制造平臺及工程應用中心，從而提高全行業(yè)工藝及模具設(shè)計的科學化和智能化水平。

(本文羅列了許多觀點，沒有進行系統(tǒng)整理分析，望能對行業(yè)企業(yè)思考發(fā)展有參考作用。執(zhí)筆人行業(yè)研究室主管吳順達女士）。